?作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

減速機供給方面，2020年，中國減速機生產(chǎn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量為917萬臺，同比增長7．6％，2021年我國減速機產(chǎn)量有望突破1000萬臺。減速機出口供應(yīng)方面進一步增長。

減速機市場需求方面，工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊，帶動減速機需求擴大，推動減速機行業(yè)市場規(guī)模增長，自2017年我國減速機行業(yè)市場規(guī)模突破1000億元，初步估計2020年達到1198億元。

供給：產(chǎn)量有望突破1000萬臺

減速機又稱減速器，是一種動力傳達機構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)。

減速機主要針對的減速對象是電機，減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動機直接驅(qū)動，需通過減速機來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機均需要配用減速機。

作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

減速機供給方面，根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會機經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，近年來中國減速機產(chǎn)量波動較大，2019年我國減速機產(chǎn)量增長較快，達到852萬臺，同比增長51．3％；2020年，中國減速機生產(chǎn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量為917萬臺，同比增長7．6％，2021年我國減速機產(chǎn)量有望突破1000萬臺。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會機經(jīng)網(wǎng) 圖表1：2013-2020年中國減速機產(chǎn)量情況(單位：萬臺，%)

供給企業(yè)方面，據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015－2018年我國減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動變化。2018年，我國減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為790家。企業(yè)發(fā)展趨于集中，隨著先進生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展以及生產(chǎn)線的更新改造，企業(yè)制造產(chǎn)能不斷上升，推動全國減速機產(chǎn)量上升。

圖表2：全國減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位：家)

注：《中國通用機械工業(yè)年鑒》關(guān)于減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)暫更新至2018年。

出口總額進一步增長

減速機出口供應(yīng)方面，2017－2020年，我國減速機行業(yè)出口額逐漸提高。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國減速機行業(yè)出口總額達26．15億美元，較2019年進一步增長。

圖表3：2017-2020年中國減速機行業(yè)出口額情況(單位：億美元)

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國減速機制造行業(yè)主要出口產(chǎn)品為“齒輪及其他變速、傳動裝置：滾珠螺桿傳動軸”（稅則號：84834090），2020年出口額為23．59億美元，占比89％。表明我國齒輪及其他變速、傳動裝置：滾珠螺桿傳動軸產(chǎn)品國際需求旺盛，國際市場競爭力較強，從而獲得市場青睞。

圖表4：2017-2020年中國減速機制造行業(yè)年度主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表(單位：億美元，%)

需求：市場規(guī)模持續(xù)上升

減速機市場需求方面，隨著深挖國內(nèi)減速機市場潛力、拓展擴大最終消費、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平等政策措施的實施，以及減稅降費政策的落實落細(xì)，減速機下游經(jīng)濟運行環(huán)境有所改善，企業(yè)發(fā)展活力將進一步釋放。

另外，國家基于智能制造發(fā)展的需要，大力鼓勵支持工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊，帶動對減速機需求擴大，推動減速機行業(yè)市場規(guī)模增長，自2017年我國減速機行業(yè)市場規(guī)模突破1000億元，初步估計2020年達到1198億元。

圖表5：2016-2020年中國減速機行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

進口總額微長

減速機進口需求方面，中國減速機行業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，但是在技術(shù)與性能上與歐、美、日國家存在較大差距。雖然減速機制造出口量較大，但在部分高端零部件方面還十分依賴進口。

2017－2020年，中國減速機行業(yè)進口總額波動變化。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國減速機行業(yè)進口總額約為16．85億美元，較2019年有所回升。

圖表6：2017-2020年中國減速機行業(yè)進口情況(單位：億美元)

從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年中國減速機制造行業(yè)進口產(chǎn)品中，“齒輪及其他變速、傳動裝置：滾珠螺桿傳動軸”（稅則號：84834090）進口額為12．58億美元；其次是“行星齒輪減速器”（稅則號：84834020），2020年的進口額為3．10億美元；“滾子螺桿傳動裝置”（稅則號：84834010）的進口額相對較小，為1．17億美元。行星齒輪減速器和滾子螺桿傳動裝置進口額均超過出口額，我國對于這兩種減速機產(chǎn)品需求較大。

圖表7：2020年中國減速機制造行業(yè)主要進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位：億美元，%)

多家企業(yè)減速機銷量增長推動

多家企業(yè)減速機銷量不斷增長，推動全國減速機市場規(guī)模擴大。2016－2019年中國減速機主要上市公司江蘇國貿(mào)減速機公司和寧波中大力德公司銷量均實現(xiàn)上升。2019年江蘇國貿(mào)減速機銷量由2016年的43．04萬臺上升至53．52萬臺；寧波中大力德公司減速機銷量則略有下降，但是其銷量達到219．8萬臺，銷量較大。

圖表8：2016-2019年中國減速機主要上市公司減速機銷量情況(單位：萬臺)

機器人減速機需求快速增長推動需求擴大

另一方面，減速機下游需要行業(yè)廣泛，包括起重運輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。其中，起重運輸行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25．02％，水泥建材行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14．89％，重型礦山行業(yè)占比約為9．76％。

圖表9：2019年中國減速機產(chǎn)品下游行業(yè)分布(按產(chǎn)品數(shù)量)(單位：%)

根據(jù)市場調(diào)研，一般情況下通用工業(yè)機器人有4－6個自由度，需要的減速器個數(shù)為4－6個。取中間值，假定中國工業(yè)機器人平均需要減速器5臺，結(jié)合中國近年來工業(yè)機器人產(chǎn)量，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對近幾年中國機器人減速機需求量測算如下：

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的測算，2020年，我國工業(yè)機器人用減速機的需求量在120萬臺左右。

圖表10：2014-2020年中國機器人用減速機需求分析(單位：萬臺，%)

工業(yè)機器人作為工業(yè)自動化的通用設(shè)備減速機是工業(yè)機器人最核心的功能部件，當(dāng)前國家向智能制造方面突破，工業(yè)機器人銷量節(jié)節(jié)攀漲，工業(yè)機器人的不斷發(fā)展將帶動減速機需求逐年攀升。