近幾年來，中國水泥行業進入產能調整階段，水泥產量呈波動下降的趨勢。而在行業加速去產能的同時，中國水泥龍頭企業競爭優勢也在進一步凸顯，行業“兩超多強”的競爭格局已經初步形成。

1、中國水泥行業進入產能調整期

　　水泥行業與經濟發展速度基本上同步，在我國城鄉、工礦企業、農田水利以及能源、交通、通訊等工程建設中得到極為廣泛的應用，取得了顯著的社會效益，已成為國民經濟建設中不可缺少的重要建材產品。

　　從產量情況來看，1997年-2014年，我國水泥產量整體保持著穩定增長的勢頭；在水泥產量持續高速增長后，產能過剩，供過于求，整個行業進入產能調整階段，產量也呈下降趨勢。水泥產量從2014年的24.8億噸高位，跌至2018年的21.8億噸。

2012-2018年中國水泥產量統計及增長情況

　　數據來源：前瞻產業研究院整理

　　近年來，我國宏觀經濟發展轉入適度增長階段，調整產業結構，轉變發展方式，“穩中求進”是我國經濟社會發展的主旋律。水泥制品行業發展速度已由高速轉為較快的適度增長。根據國家統計局公布的數據顯示，2018年，中國水泥制品制造行業銷售收入為7547.15億元，同比下降20.69%。

2014-2018年中國水泥制品制造行業銷售收入統計及增長情況

　　數據來源：前瞻產業研究院整理

2、中國水泥行業“兩超多強”格局已經形成

　　2019年8月，《環球水泥網》按照產能排名公布了全球前十大水泥生產商。根據《全球水泥網》統計，全球前10大水泥企業占據了全球水泥產能(45.21億噸)的41.03%。其中四家中國水泥企業(包含臺泥水泥)合計產能10.38億噸，占據了前十大合計產能的接近56%，占據全球總產能的23%。海螺水泥(44.570, -3.43, -7.15%)排名超過拉法基豪瑞躍居榜單第二，另外臺泥水泥也比去年前進一名，取代了沃特蘭亭的位置，其余水泥企業排名與去年一致。

2019年全球水泥生產商TOP10排名情況

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

　　在中國范圍內，水泥行業“兩超多強”競爭格局已顯現，龍頭集聚效應明顯。 “兩超”指的是中國建材集團和海螺水泥，“多強”包括金隅集團(3.060, -0.34, -10.00%)、華潤水泥、臺泥水泥、紅獅集團、山水集團、亞洲水泥、天潤水泥等。據前瞻產業研究院不完全統計，前十大水泥企業的集中度已經從2012年的51%提升至2018年的57%。

2012-2019年中國水泥企業熟料產能集中度變化情況(單位：萬噸、%)

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

3、2018年華東地區水泥熟料產能占比達27.01%

　　從水泥企業分布來看，華東地區企業數量眾多，競爭較為激烈，市場相對成熟、產能淘汰開始較早，區域供給較穩定；但西北地區近年來新增產能大量投產，產能過剩問題逐步顯現，市場競爭加劇。

　　從水泥熟料產能分布來看，我國水泥熟料產能主要集中在華東、西南、中南和西南地區，合計產能占比達到70%。其中，華東地區產能占比最大，達到27%，其大型企業產能占比高，市場集中度較高；其次是中南地區，占比為24.31%。

2018年中國水泥熟料產能地區分布情況

　　數據來源：前瞻產業研究院整理

　　以上數據來源及分析請參考于前瞻產業研究院發布的《中國水泥行業產銷需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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